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上半年,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的白酒產(chǎn)量數(shù)據(jù)引起了行業(yè)熱議。
2023年1-3月,中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量148.3萬千升,同比下降19.0%;其中,中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)在3月份的白酒產(chǎn)量為49.8萬千升,同比下降29.2%。
2023年1-4月,中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量158.1萬千升,同比下降29.6%;其中,中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)在4月份的白酒產(chǎn)量為37.4萬千升,同比下降28.1%。
2023年1-5月,中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量186.0萬千升,同比下降13.6%;其中,中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)在5月份的白酒產(chǎn)量為34.7萬千升,同比下降14.7%。
眾所周知,白酒產(chǎn)量自2016年達(dá)到頂峰后便一路下行,但近年來的下滑速度一般在個(gè)位數(shù)左右。而今年,產(chǎn)量同比屢屢出現(xiàn)的兩位數(shù)下滑就尤為引人矚目。“為什么下滑這么多”、“為什么產(chǎn)量逐月下滑和減少”、“為什么當(dāng)期值與累計(jì)值不匹配”、“是否與新國(guó)標(biāo)變更統(tǒng)計(jì)規(guī)則有關(guān)”紅色壹號(hào)酒業(yè)在公眾號(hào)后臺(tái)收到了諸多類似問題。
為解答這些問題,紅色壹號(hào)酒業(yè)采編團(tuán)隊(duì)采訪了十余位白酒企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人以及省、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)人士。其中,涉及的企業(yè)包括主流香型,其營(yíng)收規(guī)模在數(shù)億至數(shù)百億元不等(注:文中涉及人物姓名,均用字母A、B、C等代替)。
數(shù)據(jù)不符行業(yè)實(shí)情?
對(duì)于今年白酒產(chǎn)量的數(shù)據(jù)跟蹤與調(diào)查,紅色壹號(hào)采編已進(jìn)行了兩月有余。在紅色壹號(hào)酒業(yè)采訪的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人中,無一不對(duì)“同比下降兩位數(shù)”提出了質(zhì)疑。而即便微酒反復(fù)告知該數(shù)據(jù)來源的權(quán)威性之后,仍有不少人士表示:“下降有可能,但準(zhǔn)確度說不好”。
“這個(gè)數(shù)據(jù)可能有問題”——分管年產(chǎn)量10余萬噸的總工程師A推測(cè)認(rèn)為,上述數(shù)據(jù)與行業(yè)現(xiàn)狀不太相符,尤其是名酒擴(kuò)容并未在今年放緩步伐,再加上老酒概念逐漸深入人心,今年可能下滑,但應(yīng)該不會(huì)下滑這么多。
“下降不可能這么大,拿我們來說,就正在逐步提升產(chǎn)能”——另一位年產(chǎn)超5萬噸的上市公司總工程師B也同意上述觀點(diǎn)。他說道:“中小酒企受到擠壓,導(dǎo)致產(chǎn)量下滑是正常的,但總量下滑近兩成,可能是統(tǒng)計(jì)口徑出了問題。”
與此同時(shí),紅色壹號(hào)采編查詢了白酒主流產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量情況:
在四川,1-3月,規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量63.8萬千升,同比下降30.3%;其中3月,四川省規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量20.1萬千升,同比下降48.6%。
1-5月,四川省規(guī)上企業(yè)白酒產(chǎn)量67.8萬千升,同比下降19.9%;其中5月的白酒產(chǎn)量為13.7萬千升,同比下降6.8%。
在貴州,1-2月,貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量3.82萬千升,同比下降29.3%。
河南、山東、江蘇、安徽等產(chǎn)酒大省并未公布月度數(shù)據(jù),但從占了半壁江山的川酒以及黔酒的產(chǎn)量可以看出,今年白酒產(chǎn)量的下滑情況確實(shí)比較具體。
“四川1-3月的白酒產(chǎn)量為63.8萬噸,1-5月則為67.8萬噸,但數(shù)據(jù)卻顯示5月實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量13.7萬噸?!彼拇尘破筘?fù)責(zé)人C對(duì)紅色壹號(hào)采編談到,統(tǒng)計(jì)口徑應(yīng)該是按照某種規(guī)則公布了相應(yīng)數(shù)據(jù),但這個(gè)數(shù)據(jù)與他看到的有一定出入。
采訪中,紅色壹號(hào)小編還獲悉,即便是白酒消費(fèi)復(fù)蘇較慢,但白酒行業(yè)優(yōu)等生并未放慢產(chǎn)儲(chǔ)節(jié)奏。在采訪中,十余家企業(yè)無一不是在上半年擴(kuò)大了產(chǎn)能,并且未來數(shù)年內(nèi)依舊有產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。
導(dǎo)致“下滑”的原因?
去年,新國(guó)標(biāo)修改了“白酒”的定義,要求白酒以糧谷為主要原料,不能含食品添加劑。由此,部分此前屬于白酒范疇的“白酒”如今已不能稱之為白酒。由于并未感受到明顯的產(chǎn)量下滑,因此,在關(guān)于白酒產(chǎn)量的討論中,行業(yè)人士猜測(cè)最多的便是統(tǒng)計(jì)規(guī)則的變化。然而,上述猜測(cè)并未得到統(tǒng)計(jì)局相關(guān)人士的認(rèn)可。
“今年的統(tǒng)計(jì)規(guī)則依舊按照前幾年的在執(zhí)行?!币晃徊辉妇呙慕y(tǒng)計(jì)局工業(yè)口人士D解釋說,今年統(tǒng)計(jì)局加大了數(shù)據(jù)統(tǒng)籌力度,月初會(huì)要求企業(yè)上報(bào)上月數(shù)據(jù),如果沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),企業(yè)一般會(huì)估算一個(gè)數(shù)據(jù)上報(bào)。在后面工作中,統(tǒng)計(jì)局會(huì)進(jìn)行溯源問究,最后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行完善和修正。他還表示,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)的“新規(guī)”肯定會(huì)在統(tǒng)計(jì)口徑實(shí)施,但這需要一個(gè)過程。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)咨詢中心相關(guān)人士E也對(duì)紅色壹號(hào)小編表示:“數(shù)據(jù)在持續(xù)完善和修正,越新的數(shù)據(jù),越接近行業(yè)真實(shí)的現(xiàn)狀?!?/strong>同時(shí),她也透露:白酒行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)量向好,但中小企業(yè)產(chǎn)量下滑確實(shí)比較嚴(yán)重,總的產(chǎn)量也在持續(xù)下滑。
綜合紅色壹號(hào)酒業(yè)對(duì)企業(yè)的采訪,上報(bào)時(shí)間與統(tǒng)計(jì)時(shí)間應(yīng)該是造成數(shù)據(jù)偏差較大的主要原因。但行過半年,這也反映出今年嚴(yán)峻的行業(yè)形式。也就是說,今年白酒的整體產(chǎn)量下滑超過10%的概率非常大。
“川酒今年的分化比較嚴(yán)重,每月的生產(chǎn)計(jì)劃都在不停地調(diào)整?!贝ň平鸹ㄖ械哪成a(chǎn)負(fù)責(zé)人E表示:過去幾年也會(huì)按月上報(bào)數(shù)據(jù),但今年要求比較急,有時(shí)候因?yàn)槌鼍浦芷?,?huì)估值上報(bào),最后都會(huì)修正。“整體來看,川酒產(chǎn)量今年的確定性非常強(qiáng),但主要貢獻(xiàn)都是頭部企業(yè),中小企業(yè)依舊很難熬?!彼a(bǔ)充道。
白酒的產(chǎn)量“預(yù)期”
由于白酒行業(yè)結(jié)構(gòu)性繁榮,流量聚焦在頭部品牌穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)上,這是行業(yè)的“幸存者偏差”。去年,中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書玉發(fā)表了“中國(guó)酒業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段”的觀點(diǎn)。彼時(shí),行業(yè)并未料到消費(fèi)復(fù)蘇會(huì)如此緩慢,而綜合采訪來看,今年兩位數(shù)下滑的數(shù)據(jù)也讓行業(yè)強(qiáng)化了對(duì)“調(diào)整”的印象。
采訪中,紅色壹號(hào)酒業(yè)發(fā)現(xiàn),與頭部品牌持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)形成鮮明對(duì)比的是,中小酒企的生存空間在急劇壓縮。“我們企業(yè)是‘以銷定產(chǎn)’,今年降低了產(chǎn)量目標(biāo)。”采訪中,邛崍某酒企負(fù)責(zé)人F表示,白酒儲(chǔ)存是很大的一筆開支,中小酒企的儲(chǔ)存能力非常有限。近年來產(chǎn)銷不匹配,是中小酒企下調(diào)產(chǎn)量規(guī)劃的主要原因。他談到,相比頭部酒企,近三年來,中小酒企在不斷地減產(chǎn),一些酒企甚至已轉(zhuǎn)型釀造其他香型的白酒來進(jìn)行“自救”。但即便如此,未來依舊充滿了極大的不確定性。
公開資料顯示,規(guī)模以上白酒企業(yè)從2019年的1176家,已經(jīng)銳減至2022年的963家,三年凈減少213家。疊加今年截至目前產(chǎn)量?jī)晌粩?shù)下降的現(xiàn)實(shí),中小企業(yè)的前景顯然不容樂觀。但需要注意的是,頭部企業(yè)并未停下產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐,這意味著中國(guó)白酒行業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整,行業(yè)進(jìn)入到品牌集中化發(fā)展的更高階段。
“僅從產(chǎn)量來看,未來2-3年,名酒本輪的擴(kuò)產(chǎn)潮將接近尾聲,結(jié)合當(dāng)前名酒對(duì)中低端市場(chǎng)的滲透來看,屆時(shí)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)烈度會(huì)更高?!庇行袠I(yè)觀察人士認(rèn)為,未來一段時(shí)期,白酒將保持一個(gè)較為穩(wěn)定的產(chǎn)量格局,但同時(shí),在消費(fèi)分級(jí)的催化下,行業(yè)分化會(huì)進(jìn)一步加速。
今天周一,
五月三十,
初伏第7天。
成功不是將來才有的,
而是從決定做的那一刻起,
持續(xù)積累的。
END
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