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“飯碗必須牢牢端在自己手中”

6月6日，參考消息援引《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，2023年春天，中國取消了大規(guī)模糧食進(jìn)口訂單，引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部稱，中國取消了原本4月下旬至5月中旬進(jìn)口的累計(jì)110.4萬噸美國產(chǎn)玉米訂單。日本分析人士認(rèn)為，這是中國降低對美國依賴大趨勢中的一個(gè)舉措。

回到市場層面，日本股市徹底瘋狂。本周前2個(gè)交易日，日經(jīng)225指數(shù)持續(xù)走高，一舉突破32000點(diǎn)大關(guān)，為1990年7月以來首次，年內(nèi)漲幅擴(kuò)大至24.6%。據(jù)Wind的數(shù)據(jù)顯示，自1月5日的低點(diǎn)以來，東京證券交易所的全部上市公司的總市值合計(jì)飆升約125.8萬億日元(約合人民幣64000億元)。

當(dāng)前，華爾街正在大舉做空標(biāo)普500指數(shù)。據(jù)貝斯波克投資集團(tuán)的數(shù)據(jù)，對沖基金和其他投機(jī)性投資者已大舉押注標(biāo)普500指數(shù)將下跌，為2007年以來最悲觀的頭寸。同時(shí)，摩根士丹利最新的報(bào)告警告預(yù)計(jì)，標(biāo)普500指數(shù)年底將收于3900點(diǎn)，較最新收盤點(diǎn)位的潛在下跌空間約9%。

“中國取消大規(guī)模進(jìn)口訂單”

6月6日，參考消息援引《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，中國正擺脫糧食爆買，轉(zhuǎn)而采取糧食自給政策。

報(bào)道指出，今年春天，中國取消了大規(guī)模糧食進(jìn)口訂單，引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部稱，中國取消了原本4月下旬至5月中旬進(jìn)口累計(jì)110.4萬噸美國產(chǎn)玉米訂單。這相當(dāng)于美國全年面向中國實(shí)際出口量的7.4%。

日本的經(jīng)濟(jì)分析師服部秀城認(rèn)為，這是中國降低對美國依賴大趨勢中的一個(gè)舉措。

報(bào)道還說，實(shí)際上，中國早已提出重視糧食自給的方針，“確保14億多中國人的飯碗牢牢端在自己手中”。中國為推動糧食安全保障法出臺，也在加快相關(guān)審議。

報(bào)道進(jìn)一步說，中國能基本自給的糧食是稻谷、小麥等主食糧，其他糧食則靠進(jìn)口來彌補(bǔ)不足部分。中國大豆進(jìn)口量占世界的59%，玉米進(jìn)口量占世界的14%，均居世界第一位（據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織2021年數(shù)據(jù)）。

報(bào)道認(rèn)為，現(xiàn)在中國改變在糧食上依賴國外的原因在于，俄烏沖突導(dǎo)致糧食價(jià)格上漲以及美中關(guān)系緊張。

瘋狂的大牛市

回到市場層面，當(dāng)前日本股市的大牛市徹底瘋狂。本周前2個(gè)交易日，日經(jīng)225指數(shù)持續(xù)走高，一舉突破32000點(diǎn)大關(guān)，為1990年7月以來首次，年內(nèi)漲幅擴(kuò)大至24.6%;日本東證指數(shù)亦創(chuàng)出33年新高。

據(jù)Wind的數(shù)據(jù)顯示，自1月5日的低點(diǎn)以來，東京證券交易所的全部上市公司的總市值合計(jì)已飆升約125.8萬億日元（約合人民幣64000億元）。

據(jù)日本官方公布的最新數(shù)據(jù)顯示，由于海外需求復(fù)蘇疊加疫情限制進(jìn)一步放松，日本5月服務(wù)業(yè)活動以創(chuàng)紀(jì)錄的速度擴(kuò)張，大幅提升了日本市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

數(shù)據(jù)顯示，日本5月Markit服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值經(jīng)季調(diào)后升至55.9，超過了4月份創(chuàng)下的55.4的前紀(jì)錄。與此同時(shí)，日本5月綜合PMI也以2013年10月以來的最快速度擴(kuò)張。該指數(shù)從4月份的52.9升至5月份的54.3，連續(xù)5個(gè)月保持在50榮枯線以上。

標(biāo)普全球市場情報(bào)公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家Usamah Bhatti表示，日本企業(yè)受到了疫情限制措施放松的提振，同時(shí)市場需求強(qiáng)勁增長，尤其是來自海外和入境旅游的需求。上升趨勢將在短中期內(nèi)延續(xù)，隨著未完成業(yè)務(wù)以創(chuàng)紀(jì)錄的速度擴(kuò)張，商業(yè)樂觀情緒保持在歷史高位附近。

目前，“日特估”概念持續(xù)受到市場資金追捧，主要是指低估值、高分紅且管理持續(xù)改善的日本上市公司。據(jù)東京證券交易所披露的數(shù)據(jù)顯示，5月第四周(5月22日-26日)，海外投資者凈買入額達(dá)3816億日元，這已是海外投資者連續(xù)九周凈買入日股，為近6年來首次。

做多日本的外資頭號代表當(dāng)屬“股神”巴菲特，其在今年4月曾透露，將進(jìn)一步投資日股，已將對日本五大商社(三菱商事、三井物產(chǎn)、伊藤忠商事、丸紅株式會社、住友商事)的持股比例增加至7.4%，并表示，這是伯克希爾·哈撒韋在美國以外的最大投資，未來雙方可能要共事20年、30年、40年或50年。

隨著“日特估”概念爆火，今年以來，五大商社的股價(jià)表現(xiàn)非常亮眼，三菱商事、三井物產(chǎn)、伊藤忠商事、丸紅株式會社、住友商事的年內(nèi)漲幅分別達(dá)31.8%、22.5%、21.9%、30.7%、23.9%，均刷新了歷史新高。

大肆做空“標(biāo)普500”

當(dāng)前，華爾街正在大舉做空標(biāo)普500指數(shù)。

根據(jù)貝斯波克投資集團(tuán)(Bespoke Investment Group)編制的商品期貨交易委員會的數(shù)據(jù)，以未平倉期貨市場利息的百分比衡量，對沖基金和其他投機(jī)性投資者已大舉押注標(biāo)普500指數(shù)將下跌，為2007年以來最悲觀的頭寸。

該機(jī)構(gòu)的策略師表示，倉位分化反映了2023年美股反彈的脆弱性。截至最新收盤，標(biāo)普500指數(shù)2023年年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)11.3%，但如果不考慮AI、新能源等科技巨頭的貢獻(xiàn)，該指數(shù)將錄得下跌。因此，一旦部分科技巨頭的股價(jià)崩塌，標(biāo)普500指數(shù)可能會出現(xiàn)大幅回調(diào)。

另外，據(jù)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析公司S3 Partners的數(shù)據(jù)顯示，空頭對標(biāo)普500指數(shù)的押注已穩(wěn)步攀升至4870億美元，正逼近2021年11月的峰值(5580億美元)。

與此同時(shí)，華爾街巨頭摩根士丹利在最新的報(bào)告中警告，標(biāo)普500指數(shù)成份股公司今年的每股收益將大幅下降16%。預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)年底將收于3900點(diǎn)，較最新收盤點(diǎn)位的潛在下跌空間約9%。

但科技巨頭股價(jià)的持續(xù)爆發(fā)，導(dǎo)致華爾街空頭損失慘重。據(jù)S3 Partners的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，投資者對特斯拉的空頭頭寸增加了35.7億美元，對英偉達(dá)的空頭頭寸增加了25億美元，對Meta的空頭頭寸增加了72.6億美元。不過，這三只股票在5月份均上漲，導(dǎo)致賣空者損失超過70億美元。

在看空美股的同時(shí)，大摩看好日本、韓國等亞洲股市，并建議增持包括長期國債在內(nèi)的發(fā)達(dá)市場政府債券以及美元。

責(zé)編：陶紀(jì)燕 | 審校：張翼鵬 | 審核：李震 | 監(jiān)制：萬軍偉

今天周四，

四月廿一，

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