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當前“醬酒一酒難求”，你是否考慮過未來是否會更稀缺呢？

小編整理貴州白酒歷年產量發(fā)現(xiàn)，2019年曾出現(xiàn)較大幅度下滑，按照陳儲5年以上方可投入市場的工藝屬性判斷，這意味著醬香型白酒將在2024年迎來更加緊張的供求狀態(tài)。從中長期來看，“醬香熱”之下，越來越多醬酒生產企業(yè)投入到產能擴張之中，未來達產后，能夠為市場“解渴”嗎？

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2024年，醬酒缺貨已成定局

“2020年末三大現(xiàn)象：缺、分、斷?！?/span>

我們剖析了2020年末出現(xiàn)的“醬酒斷貨”現(xiàn)狀：從一二線，到三四線醬酒企業(yè)，運營商庫存大幅下降，“等貨成為常態(tài)”。

如果說當前醬香型白酒供應已經偏緊，那么短期來看，供應可能進一步趨緊，這一點從醬香型白酒生產大省——貴州的產量情況可見一斑。

按照醬香型白酒工藝特性，2020年銷售的成品酒，通常會在2015年之前釀造。2015年，貴州白酒產量42.79萬噸，如今尚且供應緊張；2019年27.39萬噸的產量，意味著到2024年醬香型白酒供應將處于缺貨地位。

醬香型白酒短期放量并不現(xiàn)實，多條“紅線”形成了不可逾越的限制。

一方面，醬香型白酒核心產區(qū)赤水河自然承載力有限，其產能極值在30萬噸左右，郎酒集團董事長汪俊林曾表示，包括茅臺、郎酒、習酒在內，赤水河畔的優(yōu)質醬酒產能不超過20萬噸。基于赤水河沿岸政府、企業(yè)對于生態(tài)環(huán)境的重視，生態(tài)“紅線”已經制約了貴州醬香型白酒供應放量。

另一方面，貴州釀酒用高粱也處于緊張供應狀態(tài)。貴州省農業(yè)農村廳發(fā)布的《貴州省酒用高梁原料種植規(guī)劃（2020-2022年）》提出，到2022年貴州全省高梁種植面積400萬畝。按照釀酒高粱畝產400公斤、5斤糧食（其中2.5斤高粱）生產1斤醬香型白酒來推算，400萬畝釀酒高粱，只能滿足約64萬噸的醬香型白酒生產需要。糧食“紅線”同樣制約了貴州醬香型白酒供應放量。

供給側尚且如此，需求側旺盛正進一步加劇醬香型白酒供求失衡的態(tài)勢。

從全國來看，“醬酒熱”目前集中在貴州、河南、山東、廣東等少數省份，隨著全國醬酒市場氛圍全面鋪開，市場需求將迎來新一輪爆發(fā)。從具體市場來看，市場增量仍十分可觀。以河南省為例，據河南省酒業(yè)協(xié)會會長熊玉亮預測，河南省醬酒市場份額有望超過200億元，實現(xiàn)“三分天下”。

當供給側產量下滑遭遇需求側持續(xù)增長，醬香型白酒“一酒難求”將愈演愈烈。

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未來之戰(zhàn)，醬酒拼擴產

短期來看，醬香型白酒供求趨緊已成定局，但仔細可以發(fā)現(xiàn)自本輪“醬酒熱”爆發(fā)以來，越來越多企業(yè)投入到產能擴張之中，其中不少產能擴建項目已經完成基礎建設進入投產環(huán)節(jié)，有望在5年之后量產成品酒。

茅臺酒擴建工程已在2020年完成，最終形成5.6萬噸茅臺酒產能，茅臺醬香系列酒擴建工程則計劃在2022年全面建成，屆時茅臺醬香系列酒也將有5.6萬噸產能。2020年，茅臺酒基酒產量約5.02萬噸，2021產量目標5.53萬噸，已接近“天花板”。

郎酒、習酒、國臺、金沙等企業(yè)也祭出了產能擴張計劃。2020年，郎酒啟用了吳家溝生態(tài)釀酒區(qū)，全面投產后，郎酒醬香型白酒產能將提升到5萬噸，且郎酒將爭取用五年時間使老酒儲量達到30萬噸，剛剛邁入“百億俱樂部”的習酒正推進1.9萬噸技改擴建項目。

云酒頭條不完全統(tǒng)計，僅茅臺、郎酒、習酒等18家規(guī)模醬香型白酒生產企業(yè)，產能規(guī)劃總和已經達到約50.6萬噸，已經接近2019年醬香型白酒約55萬噸的年產量，綜合貴州、四川醬酒企業(yè)大多推進技改，山東、河南、東北等地酒企上馬醬酒項目看，醬香型白酒產能未來增長空間較大。

醬香型產能擴張從政府規(guī)劃中也可見一斑。

《貴州省人民政府關于印發(fā)貴州省十大千億級工業(yè)產業(yè)振興行動方案的通知》中提及，到2020年白酒產量達到50萬噸，2022年白酒產量達到80萬噸。此外，四川省瀘州市古藺縣茅溪鎮(zhèn)正全面開啟投資400億、年產6.1萬噸優(yōu)質醬香白酒基地。

雖然醬香型白酒擴建產能正在路上，但考慮到從產能建設到投產的周期，以及醬香型白酒5年出廠的工藝要求，要真正形成產量尚需要一定的時日，仍無法改變短期供不應求的局面。

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醬酒生產“全國化”的五年之約？

產量就是力量，產能就是動能。透過五年周期內的醬酒生產之變，我們能夠看到產業(yè)格局未來的一些深層次變化：醬酒生產全國開花的局面或將成為現(xiàn)實。

四川憑借優(yōu)越的資源基礎條件，將成為醬酒的另一塊高地。

2019年11月，川黔兩省政府簽署“1+8”合作協(xié)議，明確提出將共同打造以赤水河流域為核心的世界醬香型白酒產業(yè)集群。

瀘州市表示要重點打造赤水河谷醬香型白酒產業(yè)帶，建成中高檔醬香白酒釀造、儲藏、生態(tài)文旅融合的世界級醬香酒谷。宜賓方面，在現(xiàn)有4萬噸醬酒產能的基礎上，已有包括“原酒大王”高洲在內的越來越多企業(yè)擴大醬酒生產。

從瀘州到宜賓，從吳家溝到茅溪鎮(zhèn)，川酒醬香力量崛起已有顯著跡象，五年之后，四川醬酒無論從體量規(guī)模，還是從市場地位、消費認知，或都實現(xiàn)關鍵性突破，與貴州形成呼應，對川酒整體形成變革。

在山東、江蘇等傳統(tǒng)印象中的濃香型白酒板塊，一方面其原有的醬香“基因”被放大，一些具有醬酒生產和品牌基礎的酒企，加大了對醬酒產品線的打造推廣，一方面是通過收購、合作、生產改造等各種途徑，形成新的醬酒生產能力，重構企業(yè)戰(zhàn)略版圖。

這種變化，在三十多年前，曾經有過一次。

上個世紀80年代之前，清香型白酒占據著絕對的白酒市場份額第一，特別是在北方市場，幾乎形成統(tǒng)治性優(yōu)勢，小曲清香在南方市場也大有基礎。之后，濃香型白酒熱潮襲來，人們的口感習慣逐漸變化，亦有包括某些傳統(tǒng)名酒在內的很多酒企，在當時實施了清改濃的生產調整，到90年代中后期，一度形成了全國上下一片“濃”的市場格局。

接下來，醬香開始在全國范圍形成生產布局。但我們也應當看到，人們的消費理念和消費意識，與當年相比已發(fā)生巨大改變，個性大于潮流，品質大于概念，醬香與濃香、清香以及各香型品類之間的競爭博弈，將與價值輸出、文化引領等密切聯(lián)系在一起。

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